Con el crecimiento de los mercados de 5G, IA y computación de alto rendimiento, la demanda de portadores IC, especialmente portadores ABF, se ha disparado.Sin embargo, debido a la capacidad limitada de los proveedores relevantes, el suministro de ABF
los transportistas escasean y el precio sigue subiendo.La industria espera que el problema del suministro limitado de placas portadoras ABF pueda continuar hasta 2023. En este contexto, cuatro grandes plantas de carga de placas en Taiwán, Xinxing, Nandian, Jingshuo y Zhending KY, han lanzado planes de expansión de carga de placas ABF este año, con un gasto de capital total de más de NT $ 65 mil millones (alrededor de RMB 15,046 mil millones) en plantas de China continental y Taiwán.Además, Ibiden y Shinko de Japón, Samsung motor de Corea del Sur y Dade electronics han ampliado aún más su inversión en placas portadoras ABF.
La demanda y el precio de las placas portadoras ABF aumentan considerablemente y la escasez puede continuar hasta 2023
El sustrato IC se desarrolla sobre la base de la placa HDI (placa de circuito de interconexión de alta densidad), que tiene las características de alta densidad, alta precisión, miniaturización y delgadez.Como material intermedio que conecta el chip y la placa de circuito en el proceso de empaquetado del chip, la función principal de la placa portadora ABF es llevar a cabo una comunicación de interconexión de mayor densidad y alta velocidad con el chip, y luego interconectarse con una placa PCB grande a través de más líneas. en la placa portadora IC, que desempeña un papel de conexión, para proteger la integridad del circuito, reducir las fugas, fijar la posición de la línea Es propicio para una mejor disipación de calor del chip para proteger el chip, e incluso incrustar pasivo y activo dispositivos para lograr ciertas funciones del sistema.
En la actualidad, en el campo de los empaques de alta gama, el portador de circuitos integrados se ha convertido en una parte indispensable del empaque de chips.Los datos muestran que, en la actualidad, la proporción de portadores de circuitos integrados en el costo total del empaque ha alcanzado alrededor del 40 %.
Entre los portadores de IC, hay principalmente portadores ABF (película acumulada de Ajinomoto) y portadores BT de acuerdo con las diferentes rutas técnicas, como el sistema de resina CLL.
Entre ellos, la placa portadora ABF se utiliza principalmente para chips informáticos de alto nivel como CPU, GPU, FPGA y ASIC.Después de producir estos chips, por lo general deben empaquetarse en una placa portadora ABF antes de que puedan ensamblarse en una placa PCB más grande.Una vez que el portador ABF está agotado, los principales fabricantes, incluidos Intel y AMD, no pueden escapar al destino de que el chip no se pueda enviar.Se puede ver la importancia del portador ABF.
Desde la segunda mitad del año pasado, gracias al crecimiento de 5g, computación en la nube con IA, servidores y otros mercados, la demanda de chips de computación de alto rendimiento (HPC) ha aumentado considerablemente.Junto con el crecimiento de la demanda del mercado de oficina en el hogar/entretenimiento, automóviles y otros mercados, la demanda de chips de CPU, GPU e IA en el lado de la terminal ha aumentado considerablemente, lo que también ha impulsado la demanda de placas portadoras ABF.Junto con el impacto del accidente de incendio en la fábrica de Ibiden Qingliu, una gran fábrica de portadores de circuitos integrados, y la fábrica Xinxing Electronic Shanying, los portadores de ABF en el mundo están en grave escasez.
En febrero de este año, hubo noticias en el mercado de que las placas portadoras ABF estaban en grave escasez y el ciclo de entrega había durado hasta 30 semanas.Con la escasez de chapa portadora ABF, el precio también siguió subiendo.Los datos muestran que desde el cuarto trimestre del año pasado, el precio de la placa portadora IC ha seguido aumentando, incluida la placa portadora BT hasta un 20 %, mientras que la placa portadora ABF aumentó entre un 30 % y un 50 %.
Dado que la capacidad de los portaaviones ABF está principalmente en manos de unos pocos fabricantes en Taiwán, Japón y Corea del Sur, su expansión de la producción también fue relativamente limitada en el pasado, lo que también dificulta aliviar la escasez de suministro de portaaviones ABF a corto plazo. término.
Por lo tanto, muchos fabricantes de empaques y pruebas comenzaron a sugerir que los clientes finales cambien el proceso de fabricación de algunos módulos del proceso BGA que requiere un soporte ABF a un proceso QFN de línea, para evitar el retraso del envío debido a la imposibilidad de programar la capacidad del soporte ABF. .
Los fabricantes de portaaviones dijeron que en la actualidad, cada fábrica de portaaviones no tiene mucho espacio de capacidad para atender cualquier pedido de "salto de cola" con un precio unitario alto, y todo está dominado por clientes que previamente aseguraron la capacidad.Ahora, algunos clientes incluso han hablado de capacidad y 2023,
Anteriormente, el informe de investigación de Goldman Sachs también mostró que, aunque se espera que la capacidad de transporte ABF ampliada del portador de circuitos integrados Nandian en la planta de Kunshan en China continental comience en el segundo trimestre de este año, debido a la extensión del tiempo de entrega de los equipos necesarios para la producción expansión a 8 ~ 12 meses, la capacidad global del operador ABF aumentó solo un 10% ~ 15% este año, pero la demanda del mercado sigue siendo fuerte y se espera que la brecha general entre oferta y demanda sea difícil de aliviar para 2022.
En los próximos dos años, con el crecimiento continuo de la demanda de PC, servidores en la nube y chips de IA, la demanda de operadores ABF seguirá aumentando.Además, la construcción de la red global 5g también consumirá una gran cantidad de operadores ABF.
Además, con la desaceleración de la ley de Moore, los fabricantes de chips también comenzaron a hacer un uso cada vez mayor de la tecnología de empaque avanzada para continuar promoviendo los beneficios económicos de la ley de Moore.Por ejemplo, la tecnología Chiplet, que se desarrolla vigorosamente en la industria, requiere un tamaño de soporte ABF más grande y un bajo rendimiento de producción.Se espera que mejore aún más la demanda de portaaviones ABF.Según la predicción del Instituto de Investigación de la Industria de Tuopu, la demanda mensual promedio de placas portadoras ABF globales crecerá de 185 millones a 345 millones de 2019 a 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,9%.
Las grandes fábricas de carga de chapas han ido ampliando su producción una tras otra
En vista de la continua escasez de placas portadoras ABF en la actualidad y el crecimiento continuo de la demanda del mercado en el futuro, cuatro importantes fabricantes de placas portadoras de circuitos integrados en Taiwán, Xinxing, Nandian, jingshuo y Zhending KY, han lanzado planes de expansión de producción este año, con un gasto de capital total de más de NT $ 65 mil millones (alrededor de RMB 15,046 mil millones) para invertir en fábricas en el continente y Taiwán.Además, Ibiden y Shinko de Japón también finalizaron proyectos de expansión de operadores de 180.000 millones de yenes y 90.000 millones de yenes, respectivamente.Samsung electric y Dade electronics de Corea del Sur también ampliaron aún más su inversión.
Entre las cuatro plantas portadoras de circuitos integrados financiadas por Taiwán, el gasto de capital más grande este año fue Xinxing, la planta líder, que alcanzó NT $ 36,221 mil millones (alrededor de RMB 8,884 mil millones), lo que representa más del 50% de la inversión total de las cuatro plantas, y un aumento significativo del 157 % en comparación con los 14 087 millones de dólares taiwaneses del año pasado.Xinxing ha aumentado sus gastos de capital cuatro veces este año, lo que destaca la situación actual de escasez del mercado.Además, Xinxing ha firmado contratos a largo plazo de tres años con algunos clientes para evitar el riesgo de reversión de la demanda del mercado.
Nandian planea gastar al menos 8.000 millones de dólares taiwaneses (alrededor de 1.852 millones de RMB) en capital este año, con un aumento anual de más del 9%.Al mismo tiempo, también llevará a cabo un proyecto de inversión de 8.000 millones de dólares taiwaneses en los próximos dos años para ampliar la línea de carga de tableros ABF de la planta de Taiwán Shulin.Se espera que abra nueva capacidad de carga de tableros desde finales de 2022 hasta 2023.
Gracias al fuerte apoyo del grupo Heshuo de la empresa matriz, Jingshuo ha ampliado activamente la capacidad de producción del portaaviones ABF.Se estima que el gasto de capital de este año, incluida la compra de terrenos y la expansión de la producción, supere los 10.000 millones de dólares NT, incluidos los 4.485 millones de dólares NT en la compra de terrenos y edificios en Myrica rubra.Combinado con la inversión original en la compra de equipos y la eliminación de cuellos de botella del proceso para la expansión del operador ABF, se espera que el gasto de capital total aumente en más del 244 % en comparación con el año pasado. También es la segunda planta de transporte en Taiwán cuyo gasto de capital ha superado los 10.000 millones de dólares taiwaneses.
Bajo la estrategia de compra integral en los últimos años, el grupo Zhending no solo obtuvo ganancias exitosas del negocio de operadores BT existente y continuó duplicando su capacidad de producción, sino que también finalizó internamente la estrategia de diseño de operadores de cinco años y comenzó a avanzar. en la portadora ABF.
Mientras que la expansión a gran escala de la capacidad de transporte ABF de Taiwán, los planes de expansión de gran capacidad de transporte de Japón y Corea del Sur también se están acelerando recientemente.
Ibiden, un transportador de placas grandes en Japón, finalizó un plan de expansión de transportadores de placas de 180 mil millones de yenes (alrededor de 10,606 mil millones de yuanes), con el objetivo de crear un valor de producción de más de 250 mil millones de yenes en 2022, equivalente a alrededor de US $ 2,13 mil millones.Shinko, otro fabricante de soportes japonés y un importante proveedor de Intel, también ha finalizado un plan de expansión de 90.000 millones de yenes (alrededor de 5.303 millones de yuanes).Se espera que la capacidad del operador aumente un 40 % en 2022 y que los ingresos alcancen los 1310 millones de dólares estadounidenses.
Además, el motor Samsung de Corea del Sur aumentó la proporción de ingresos por carga de placas a más del 70 % el año pasado y continuó invirtiendo.Dade electronics, otra planta de carga de placas de Corea del Sur, también ha transformado su planta HDI en una planta de carga de placas ABF, con el objetivo de aumentar los ingresos correspondientes en al menos 130 millones de dólares estadounidenses en 2022.
Hora de publicación: 26 de agosto de 2021